7月3日,Infolink Consulting公布本周光伏供應(yīng)鏈價(jià)格。
硅料價(jià)格
本周價(jià)格仍處僵持,與上周相同整體成交量低迷,多數(shù)商談尚未底定,且近期市場(chǎng)消息流傳,影響采購方情緒觀望,原先衡量七月采購訂單再度延后,且拉晶自身有一定量體的硅料庫存,整體壓價(jià)明確態(tài)度。對(duì)于賣方而言,目前正是艱苦時(shí)期,廠家提產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)落定,疊加目前訂單落定較少,且成本無法負(fù)荷當(dāng)前買方要價(jià),一線廠家價(jià)格仍舊僵持,后續(xù)觀望政策調(diào)整之下是否能維持價(jià)格會(huì)是近期關(guān)鍵。但實(shí)際層面仍需考慮:庫存與需求低迷的現(xiàn)實(shí)問題,在銷售壓力之下,我們?nèi)圆慌懦齼r(jià)格有進(jìn)一步下探的可能性。硅料廠家正在商討自身銷售策略,當(dāng)前現(xiàn)況是質(zhì)量較好的料源銷售狀況低迷,差料因下游降本需求提升之下、需求上升,多數(shù)采取捆綁銷售的策略,捆包料價(jià)格下探 30 元以下的水平。
本周新單成交貼近每公斤 34-36 元人民幣,報(bào)價(jià)受惠近期市場(chǎng)消息流傳影響小幅上抬到 36 元人民幣的水平,但實(shí)際并無成交。國(guó)產(chǎn)顆粒硅當(dāng)期主流價(jià)格區(qū)間約在每公斤 33-35 元人民幣。海外硅料廠家發(fā)貨仍受波動(dòng)影響,整體稼動(dòng)率下降,均價(jià)雖暫時(shí)落每公斤 19 美元的水平,但銷售壓力之下部分廠家價(jià)格有 16-17 美元的水平。
我們?nèi)跃S持與上周相同看法,大宗成交仍需端看大型廠家博弈,談判底定時(shí)間恐落于七月上旬。雖當(dāng)前市場(chǎng)消息混雜,硅料廠家策略穩(wěn)定價(jià)格為主軸,但整體產(chǎn)量不減反升的狀況,將確實(shí)影響后續(xù)價(jià)格恐難“實(shí)現(xiàn)”上漲。
硅片價(jià)格
進(jìn)入六月底至七月初,硅片價(jià)格持續(xù)承壓,本周主流尺寸價(jià)格再度走跌,整體市場(chǎng)需求依然低迷。
根據(jù)最新成交情況,183N 本周價(jià)格區(qū)間落在每片 0.85-0.88 元人民幣,其中 0.88 元人民幣為本周成交量較大的主流價(jià)格。盡管 183N 需求持續(xù)下滑,但由于價(jià)格已貼緊現(xiàn)金成本線,目前多數(shù)廠家對(duì)于進(jìn)一步讓價(jià)的意愿相對(duì)保守。210RN 規(guī)格于本周的價(jià)格則進(jìn)一步下探至每片 1.00-1.01 元人民幣,目前最新成交價(jià)已來至 1.00 元人民幣,但本周大宗成交仍以 1.01 元人民幣為主。至于 210N 的部分,本周成交價(jià)格則落在每片 1.18-1.20 元人民幣,其中 1.18 元人民幣已為目前最新的多數(shù)成交價(jià),市場(chǎng)亦開始出現(xiàn)零星低于 1.18 元人民幣的報(bào)價(jià),但整體大宗成交量體仍集中于每片 1.20 元人民幣。
整體而言,短期內(nèi)硅片價(jià)格仍面臨下行壓力,尤其終端需求尚未明顯回暖將進(jìn)一步抑制市場(chǎng)動(dòng)能,后續(xù)硅片價(jià)格走勢(shì)仍有待觀察。值得關(guān)注的是,近期硅料廠家頻傳有集體挺價(jià)動(dòng)作,雖然目前尚未反映于硅料實(shí)際成交價(jià)格,但后續(xù)若硅料價(jià)格止跌反彈,有望對(duì)硅片價(jià)格形成一定支撐。此外,部分硅片廠家近期已開始釋出減產(chǎn)計(jì)劃,配合硅料階段性挺價(jià)的可能,市場(chǎng)對(duì)硅片價(jià)格止穩(wěn)的預(yù)期正在醞釀。
中國(guó)電池片價(jià)格
N 型電池片部分:183N、210RN、210N 電池片本周均價(jià)下滑至每瓦 0.23 元、0.245 與 0.245 元人民幣,價(jià)格區(qū)間則分別為每瓦 0.225-0.235、0.24-0.25 元含 0.24-0.25 元人民幣。本周下半周 183N、210RN、210N 電池片開始以本周低價(jià)水位批量交付,下周各尺寸電池片均價(jià)仍可能下調(diào)。
與上周邏輯一致,七月份電池片整體庫存堆積,并且受到上下游跌價(jià)壓力傳導(dǎo),即便當(dāng)前電池片價(jià)格已低于現(xiàn)金成本,后續(xù)價(jià)格走勢(shì)仍較為悲觀。此外,據(jù)Infolink初步統(tǒng)計(jì),七月份電池片排產(chǎn)未出現(xiàn)使價(jià)格止跌的明顯降幅,供需失衡、上下游博弈,都將導(dǎo)致電池片價(jià)格進(jìn)一步下探。
海外電池片價(jià)格
P 型美金價(jià)格部分:182P 中國(guó)出口美金均價(jià)本周仍為每瓦 0.035 美元,高價(jià)取值為使用海外硅料的東南亞電池片直接輸美價(jià)格,該產(chǎn)品近期價(jià)格區(qū)間為每瓦 0.08-0.09 美元不等,均價(jià)則約為每瓦 0.085 美元。
N 型美金價(jià)格部分:183N 中國(guó)出口美金均價(jià)本周持平于每瓦 0.031 美元,但由于國(guó)內(nèi)價(jià)格持續(xù)下跌,出口溢價(jià)幅度縮減,市場(chǎng)上已出現(xiàn)低于每瓦 0.030 美元的報(bào)價(jià)。而美金高價(jià)的東南亞電池片部分,為使用海外硅料的東南亞電池片輸美價(jià)格,近期價(jià)格區(qū)間為每瓦 0.11-0.12 美元不等,均價(jià)則約為每瓦 0.12 美元。
總體來看,東南亞電池片輸美均價(jià)尚未出現(xiàn)明顯變化,七月初美國(guó)對(duì)等關(guān)稅 90 天窗口期即將結(jié)束,Infolink 將持續(xù)關(guān)注美國(guó)政策動(dòng)向。
中國(guó)組件價(jià)格
組件價(jià)格整體價(jià)格僵持,受需求減弱明確影響,本周并無太多訂單交付,因此價(jià)格呈現(xiàn)與上周雷同。臺(tái)面上 TOPCon 組件集中項(xiàng)目?jī)r(jià)格低于 0.65-0.66 元人民幣以下訂單減少發(fā)貨。但分布項(xiàng)目?jī)r(jià)格持續(xù)下落,前期訂單雖暫時(shí)穩(wěn)定,但近期新簽新單價(jià)格滑落至 0.62-0.65 元人民幣左右。后續(xù)多數(shù)廠家策略仍以穩(wěn)定價(jià)格為主軸,但仍有部分廠家價(jià)格較為激進(jìn),且市場(chǎng)上非主流瓦數(shù)的組件產(chǎn)品流通使得低價(jià)部分持續(xù)下落,非主流瓦數(shù)產(chǎn)品價(jià)格甚至低于 0.6 元人民幣的交付價(jià)格。
因近期需求薄弱,且市場(chǎng)流傳較多消息影響,整體不確定性程度增高,后續(xù)存在走弱情緒。但仍需端看上游環(huán)節(jié)是否能挺住價(jià)格,若能成功抑制價(jià)格下探,整體價(jià)格在需求低谷時(shí)期不至于下探太多。
產(chǎn)品規(guī)格售價(jià):
TOPCon 雙玻組件售價(jià)區(qū)間約每瓦 0.60-0.72 元人民幣,大宗交付價(jià)格落于每瓦 0.64-0.68 元人民幣。集中項(xiàng)目交付價(jià)格受訂單需求減弱影響,價(jià)格穩(wěn)定落在每瓦 0.64-0.68 元人民幣左右的水平。低價(jià)主要以前期集中項(xiàng)目交付為主約落在 0.6-0.63 元人民幣左右的水平。近期變動(dòng)主要在于分布現(xiàn)貨價(jià)格下探,受到需求疲弱影響,部分廠家下調(diào)報(bào)價(jià),七月新單部分洽談來到 0.62-0.65 元人民幣的水平,七月訂單價(jià)格恐會(huì)進(jìn)一步下探。
PERC 雙玻組件價(jià)格區(qū)間約每瓦 0.6-0.7 元人民幣。
HJT 組件價(jià)格約在每瓦 0.71-0.83 元人民幣之間,集中項(xiàng)目執(zhí)行價(jià)格落于每瓦 0.72-0.75 元人民幣之間,近期需要注意整體交付量體減弱,主要以集中項(xiàng)目交付為主。
BC 方面,N-TBC 的部分,目前分布項(xiàng)目?jī)r(jià)格受需求減弱影響,部分高價(jià)小幅下探 1-2 分,當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格約 0.73-0.83 元人民幣之間的水平,集中項(xiàng)目?jī)r(jià)格約落在 0.73-0.83 元人民幣。整體報(bào)價(jià)不含經(jīng)銷商與庫存售價(jià)。
海外組件價(jià)格
各區(qū)域市場(chǎng)組件價(jià)格概況如下:
? 亞太區(qū):
1. 中國(guó)出口至亞太地區(qū)的 TOPCon 價(jià)格多落在每瓦 0.085-0.090 美元。印度市場(chǎng)部分,使用中國(guó)電池片并在本地封裝的組件大宗成交價(jià)約為每瓦 0.14-0.15 美元。需要注意近期部分印度廠商轉(zhuǎn)往東南亞采購電池。
2. 澳洲市場(chǎng)執(zhí)行價(jià)格約為每瓦 0.09-0.10 美元。
3. 印度市場(chǎng)非 DCR 組件價(jià)格落在每瓦 0.14-0.16 美元左右。
? 歐洲市場(chǎng):
當(dāng)前項(xiàng)目整體交付價(jià)格維持在每瓦 8.3-8.5 美分。近期觀察企業(yè)逐步將出貨比重部分回到海外市場(chǎng),針對(duì)四季度訂單,廠家與項(xiàng)目方商談價(jià)格下行,往每瓦 8 美分區(qū)間靠攏。 BC 部份區(qū)分場(chǎng)景價(jià)格比較分化,每瓦能到 12 美分以上。
? 拉丁美洲市場(chǎng):
主流價(jià)格區(qū)間為每瓦 0.08-0.09 美元,巴西市場(chǎng)則觀察價(jià)格區(qū)間并存的情況。
? 中東市場(chǎng):
大宗價(jià)格普遍落在每瓦 0.085-0.09 美元,前期高價(jià)鎖價(jià)訂單仍有每瓦 0.10-0.11 美元執(zhí)行中。
? 美國(guó)市場(chǎng):
受美國(guó)關(guān)稅政策影響頻繁影響,供貨商與項(xiàng)目方仍在博弈溝通,當(dāng)前成交價(jià)格接近每瓦 0.27-0.30 美元。考慮貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),本地制造組件詢單亦有上行趨勢(shì)。